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  也有機構認為,盡管從長線上來講資本的開放當然利好於A股市場,但僅從下周的走勢來看,作為前所未有的事件,是催化劑爆發還是利好兌現都是未知數。股指短線還是面臨較大的不確定性,特別是大盤在沖上2500點位之後,連續出現的縮量漲放量跌更是個不祥的信號。股指短線內將轉向區間震蕩的模式,部分前期大幅拉漲的概念類個股面臨較大的下跌風險。(南方日報記者陳若然)

  進入11月滬港通重啟的消息柳暗花明。中國證監會、香港證監會11月10日聯合宣佈,滬港通下的股票交易將於2014年11月17日開始,備受市場關註的滬港通終於迎來瞭啟航日期。

  在這種情況下,經過滬港通湧入的增量資金是否願意在相對不低的位置進一步大手筆佈局"二"類股票存疑,積極性可能打折扣。相對於前期那般藍籌股普漲行情而言,後期結構性機會呈現的概率更大,其中正在啟動變革而發展前景良好、有創新而迎來更多活力的藍籌性板塊更具佈局意義。

  11月初《投資者報》獲得消息稱,本月中旬滬港通有望重啟。對此記者采訪到在香港工作的對沖基金經理Jason,他表示滬港通就算暫時擱淺,對市場影響並不大,滬港通的重啟僅是時間問題。

  猜想一:"二八"剪刀差有望逐步縮小

 滬港通開閘A股走勢三大猜想

  滬港通的真正開通對A股市場的現實意義在於海外增量資金入市。自滬港通系統開始測試之後,海外資金就躍躍欲試初現大舉進入A股市場的苗頭,這一點從大幅增長的貿易數據中可以窺見端倪。而實際上真正推動A股市場前期行情演繹的,是內地資金在預期的推動下大量湧入,後期在滬港通開通後,由於外資存在投資標的和投資金額等多方面限制,A股市場短期內仍將由內資主導,投資偏好和投資風格暫難出現徹底改變。

  期盼已久的滬港通今日成行。在滬港通"通車"的第一周,摻雜著對海外增量資金入市的期盼以及對利好兌現的擔憂,高位震蕩中的A股市場將如何演繹?

  此外,醫藥板塊中,中藥類上市公司也同樣是H股市場的稀缺品種。尤其是,像片仔癀、同仁堂、天士力等擁有獨傢中藥產品,並在細分行業擁有絕對優勢的上市公司,同樣有望獲得境外資金的高度關註。

  A+H股以及內地與香港市場板塊估值的差異是怎樣形成的?

  眾所周知,A+H股是既作為A股在上海證券交易所或深圳證券交易所上市又作為H股在中國香港聯合交易所上市的股票。A股與H股之間通常有價格差。若A股價格低於H股價格,則A股具有估值優勢。

  A+H折價股帶來的機會,是滬港通最直接的投資邏輯。前文已經提到至滬港通宣佈重啟之後,銀行板塊個股股價均已實現不同程度上漲。

 滬港通利好三大板塊 20隻A+H折價股存優勢

  對於"滬港通"推出,目前來看第一波主流資金入市已經算是比較充分瞭,後面的資金可能要等到滬港通開始瞭之後看看情況再做決定。預計近期大盤將維持震蕩整理格局,量能將依然是保持活躍,同時最近連續殺跌中小盤股和創業板以及次新股提示投資者,資金正在持續回歸藍籌等權重股。總之指數從大的趨勢上講可以放心,不會出現深幅調整。至於短線調整,不妨當成"牛回頭"。

  板塊方面,上周機構資金流入的主要板塊有:釀酒食品。釀酒食品板塊,個股資金主要流入有伊利股份、光明乳業、貴州茅臺。其中伊利股份主力5日增倉1.09%,主力持倉69.610,主力資金凈流入78225.64萬元。上周機構資金流出的主要板塊有機械、交通工具、電子信息、券商、醫藥板塊。

  首先,AH股已經呈現出溢價狀態,藍籌股已經"不便宜"。前期滬港通從測試開始,已推動大盤藍籌股連續上漲,恒生AH股溢價指數從7月24日的多年以來的低點88.72點逐步攀升,至11月11日已觸及階段高點103.15點,近期也保持在100以上的位置,上周五最新收報101.56點。如果支撐"二"類股票大漲的核心因素在於其估值相對香港市場的折價,那麼經過連續大漲,當前AH股的溢價狀態則意味著藍籌股已"不便宜"。

  創業板被認為是經濟轉型升級的代表也是最大受益者。經過較長時間的調整後,預計仍將孕育豐富的結構性機遇。

  實際上,不論是主板、中小板還是創業板,均已經歷或長或短的輝煌,隨著滬港通的開通,A股市場將逐步走向價值投資,大浪淘沙的作用將逐步凸顯。其中,真正受益於政策且存在良好發展前景的個股將獲得更多資金追捧,而純炒作的個股將逐步回歸沉寂,由此,結構性機會將成為主導。而上述各個板塊均將成為市場的一個縮影,結構性機會將成為每個市場板塊的主導。

  保險股板塊方面,中國人壽、中國太保、中國平安和新華保險分別上漲7%、5%、5%和3%。

  再看資金偏好,當前在所有滬港通相關分析報告中,均對相關受益標的有比較類似的分析。以中金公司的分析為例,其預計四類股票可能會受到海外投資者的青睞:一是兩地折價比較深的個股;二是券商股;三是估值合理、前景好且A股獨有的稀缺品種藍籌股,如醫藥、消費領域優質股;四是低估值、股息率有吸引力的藍籌股。中金公司表示,滬股通開通的初始幾天額度可能會經歷"秒停"。

  結合目前已公佈的三季度報數據來看,以上中藥類上市公司業績增長明顯。其中,同仁堂前三季度營業收入和歸屬於母公司股東的凈利潤同比增長分別為8.5%和14.2%;沃華醫藥更是取得瞭前三季度歸屬於母公司股東的凈利潤同比增長148%,營業收入同比增長21%的靚麗業績。

  醫藥生物等稀缺品種受青睞

  目前不少分析人士認為大盤要調整,更有人擔心周一滬港通正式開通會引發市場暴跌。對此金鼎想說的是,既然大傢都在看空,擔心周一大跌,那麼大傢無疑都會在滬港通開通前跑路,這種情緒必然會反映到此前的盤面走勢上。但是,上周五滬指回調連十日線都沒碰,反而臨近收盤時又反彈向上,所以周一暴跌的概率很低。

  太平洋證券表示:"滬港通加速A+H股折價消失。擁有相似股東權利的相同資產,在大陸和香港兩地證券市場卻擁有不同的股票價格,這一現象在過去的市場中一直存在。從歷史數據來看,由於兩地的資金成本不同導致兩地上市的A 股價格平均低於H 股,存在折讓。自滬港通宣佈準備開通以來,這一情況發生瞭快速轉變,目前兩市價格差已基本消失。"

  猜想三:創業板存結構性機會

  近幾個月來,政策的陸續出臺,使滬港通主題投資熱度不減。機構普遍看好"稀缺性"品種的投資機會,例如在中國香港市場買不到的軍工、優質中藥、食品飲料等A股股票,已成為熱門標的吸引眾多資金搶籌。

  周一有望紅盤迎接"滬港通"

  如果支撐藍籌股頻頻大漲的驅動力在於政策利好,而股市熱點往往在預期階段驅動力最強,那麼在預期真正兌現且估值已趨溢價之後,"二"類股票大概率面臨理性回歸的冷卻過程。對於整體市場來說,如果"二"類股票出現調整,那麼"二八"繼續分化演繹的可能性就會大大降低。"二八"分化加劇的格局料難持久,剪刀差持續擴大的情況難以出現。

  成長股熱潮自去年啟動以來,新興產業板塊獲得輪番上漲,不過今年初開始悉數進入調整;隨後並購重組題材獲得瘋狂炒作再度引燃瞭創業板個股熱情,新的熱潮一直延續到今年9月。在滬港通、穩增長等政策主題的推動下,資金將關註點額重點轉向瞭金融、高鐵、核電等一系列藍籌板塊,創業板在缺乏資金關註的情況下連續沖高遇阻,甚至在滬港通時間表真正確定後,出現瞭較大幅度下跌。分析人士認為,主要系增量資金對創業板高估值有所忌憚,相對而言更願意選擇較低估值且有題材推動的板塊進行佈局。

  前述高盛集團的投資人趙先生提醒投資者:"兩地在無風險利率、投資者結構、經濟轉型背景下的市場認知與偏好以及制度的差異,決定瞭A股的估值與港股不可能完全一致。"

  滬港通開通後的一段時間內,主導A股市場的仍將是內資增量資金。從A股開戶數變化,可以看到A股市場迎來瞭內地場外資金的大舉入市。驅動這些資金紛紛入市的,是在政策利好支撐下大盤指數節節攀升,以及題材股連續演繹引發的良好賺錢效應。這些增量資金是A股走強的根基,也是今後較長時間A股市場中的主要參與者。

  根據Wind第三季度的數據來看,QFII十大重倉股分別為興業銀行、北京銀行、格力電器、華夏銀行、貴州茅臺、海螺水泥、寧波建地貸款台南麻豆建地貸款銀行、南京銀行、上汽集團和上海機場。

  他談到滬港通對於資本市場的影響時表示:"由於QFII 和RQFII在申請額度和資金入境過程中都有相對繁瑣的監管和限制。滬股通的開通為外資投資A 股市場敞開瞭大門。"

  20隻A+H折價股存估值優勢

  上周最後一個交易日,受滬港通開通的影響,恒生指數收報24087.38點,上升67.44點,升幅0.28%,全日成交726.267億元。本周以來,恒指累計上揚2.3%,恒生國企指數漲幅為2.1%。在個股方面,蒙牛乳業漲幅居前,是交投最活躍的股票之一。

  10月底港交所一紙延期公告,讓滬港通10月27日開通的預期正式落空,也使得中國內地不少專門針對滬港通發行的私募產品面臨"踏空"的尷尬。"萬事俱備隻欠東風"的滬港通面臨"擱淺"的尷尬境地。

  其中,萬科A的A股價格低於H股價格的幅度最大,A股價格為9.51元/股,H股現價為13.84港元/股,A+H價格比為0.88。在折價股中最近一周上漲最多的誒中信證券,漲幅超過10%。

 滬港通開閘 A股表現受期待

  A股方面,上周滬指數度觸及高點。11月10日、11月11日連續觸及2474.16點和2508.62點新高;11月12日,大盤盤中雖然未曾再向上突破,但2494.48點收盤卻刷新瞭年內最高收盤點位。此外,11月11日滬市成交額還放出天量,達到3312.57億元。由於下周滬港通開閘,市場並沒有高舉高打繼續上攻,而是走勢平穩,顯示出主力資金對於行情發展的呵護。由於周五明確瞭滬港通稅收政策,不出意外下周一可能迎來開門紅。

  《投資者報》記者統計顯示,截至2014年11月13日收盤,A+H股上市公司共有86傢,這些上市公司大多集中在交通運輸、機械設備、銀行、金融、醫藥生物、汽車等行業。

  消息面上,滬港通將於下周一開閘,投資機構分析認為,滬港通啟動後,A股與國際資本市場聯動更加緊密,成為國際投資者不可忽視的重要市場,未來勢必顯著增加對A股市場的投資。海外機構投資者除給A股帶來大量資金外,更為重要的是將對A股市場風格產生明顯影響,價值投資理念將在A股進一步發揚光大。此外,上周監管層再次披露本月的IPO計劃。證監會核準瞭11傢企業的首發申請,包括上交所5傢、深交所中小板3傢、創業板3傢。下周除瞭應對前一批中的福達股份下周一申購之外,投資者也將陸續開始準備資金籌備其他新股的申購。從前幾次的情況來看,雖然市場已經逐步接受這種IPO頻率,但資金凍結帶來的短線回調屢有發生。

內容來自sina新聞

  滬港通的重啟無疑是資本市場短期的一劑興奮劑。很多在A股裡叱吒風雲多年的投資者早就期待著能在港股"一展身手"。

  北京某基金經理簡先生在社交媒體上發出這樣的感概:"感謝滬港通,今天(11月13日)A股盤面理性得可愛。A股投資者是全球股票市場中最勤奮的,即使是個人投資者,其實剛進入到這個市場都經歷過價值投資的深入啟蒙。每隔幾年的博傻遊戲終於告一段落。"

  滬港通開啟,如何佈局相關受益板塊已成為市場關註的熱點話題。《投資者報》從券商、A+H股、H股稀缺品種等3類滬港通受益股進行仔細梳理,並挖掘相關龍頭股的投資價值,供廣大投資者參考。

  證券板塊應聲走強漲幅超10%

  滬港通開通為A股市場帶來重大影響,打開國際化投資時代。11月10日證監會宣佈滬港通重啟的具體時間後,A股市場迅速作出反應。受滬港通啟動利好推動,券商、銀行、保險等金融板塊大漲,截至11月12日,證券板塊大漲近10%,銀行板塊漲幅逾6.5%,保險板塊漲幅也超過瞭4%。

  《投資者報》記者采訪到高盛集團做二級市場投資的趙先生,他的客戶為QFII 和RQFII。

  【大盤走勢猜想】滬港通開閘A股走勢三大猜想

  券商板塊為何成為金融板塊表現最好的?

  他認為滬港通對券商行業的影響主要表現在兩方面:"一是作為資本市場對外開放的有益嘗試,運行成熟後規模有望增加,有利於資本市場長期健康發展,從而利好券商;二是帶動券商在港股研究、服務港股投資者等方面加大投入。"

  從證券板塊個股來看,除西南證券停牌外,僅國元證券、東吳證券最近一周股價出現瞭小幅下滑,其餘15隻證券類個股均實現上漲。而截至11月13日,最近一周有6隻個股股價上漲超過瞭10%,分別是華泰證券、興業證券、東北證券、中信證券、海通證券和國金證券,華泰證券漲幅最高近13%。

  而16隻銀行股最近一周均實現不同程度的上漲。其中,中國銀行、民生銀行、浦發銀行、交通銀行、農業銀行、光大銀行、工商銀行和華夏銀行的漲幅逾5%。其中,中國銀行的漲幅高達12%。

  相對而言,考慮到滬港通開通初期對標的股票和資金額度的限制,預計能夠撬動的資金規模也將有限。據華泰證券數據,目前香港市場上離岸人民幣可用於投資的規模在3400億元左右。從RQFII的申報情況來看,額度並沒有全部用完,即便全部流入A股對整體市值的提升力度也相對有限。

滬港通今日開通 A股影響解讀

  《投資者報》記者江歡

  滬港通開通,將通過兩地資本市場的連通使得估值逐步趨同。受此邏輯影響,此前A股已在預期推動下發生瞭估值切換,估值較低且價格較低的"二"類股票大多出現連續上漲,估值相對較高的中小盤股則紛紛遭遇資金撤離,市場二八分化格局凸顯、剪刀差越來越大。滬港通開通後,這種剪刀差擴大的態勢有望逐步結束,"二八"琴瑟和鳴的格局大概率逐步顯現。

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  從滬港通概念股裡面的A+H股看,A股相對於H股的折價股有20隻,主要是銀行、非銀金融等大盤藍籌股票。

  猜想二:資金偏好暫難改變

  A股相對於H股的溢價股有66隻,主要分佈在交通運輸、機械設備和有色金屬等行業。從行業角度看,A股在金融、非銀金融、公用事業等傳統行業估值相對較低,而在交通運輸、醫療生物、信息技術等行業相對估值較高。A股傳統行業藍籌股整體折價,而新興行業整體溢價。

  由於A股與H股估值不同,股價存在一定差價,隨著滬港通開通,A+H股股價有望因此實現價值同步,縮小價差。這些處於"低估"的A股股票,會出現一定程度的價值回歸。

  數據顯示,目前有20隻A+H股的A股價格低於H股價格,分別為:萬科A、濰柴動力、海螺水泥、中國太保、青島啤酒、華能國際、中國人壽、中國神華、華電國際、中國平安、農業銀行、中信證券、中國南車、招商銀行、工商銀行、復星醫藥、寧滬高速、建設銀行、鞍鋼股份和交通銀行。

  機構分析表示,滬港通帶來海外投資者大量湧入,價值投資陣營空前強大,價值投資理念有望進一步發揚光大,低估值新藍籌的投資價值凸顯,消費、醫藥保健、非銀金融等符合經濟轉型升級方向的板塊或將持續受到市場關註。

  【機會解讀】滬港通利好三大板塊 20隻A+H折價股存優勢

  其次,利好兌現或引發藍籌短期調整,"二八"剪刀差難擴大。"二八"分化加劇主要系政策利好頻頻向大盤藍籌股傾斜。今年以來,A股市場資金緊緊圍繞政策性主題進行輪番炒作。滬港通即將開通的預期使得資金借助"估值提升"的名義頻頻發動低估值藍籌板塊的補漲行情。近期,在"一帶一路"、高鐵"走出去"、核能核電以及區域振興等政策暖風助推下,這種藍籌股集體狂歡的熱潮愈演愈烈。由於政策利好的落點大多集中於大盤藍籌股身上,且頻頻引發指數大漲,中小盤股暫時受到冷落。

  他補充說明:"滬港通開放後,A+H股估值價差可能會有所收縮,行業和公司的估值也可能會進一步的向全球投資者的參照體系靠攏,雖然滬港通後套利空間不小,但個股的具體走勢也會受到多種無法預測的因素影響。"

  在這種情況下,滬港通真正開通後,創業板將何去何從呢?對此,市場的觀點分歧較大,看空者認為滬港通將啟動藍籌股牛市,創業板將經歷較長時間的泡沫去化,當前形態也顯示出頂部特征;看多者則認為,藍籌股集體大漲產生的超額收益是短期因素催化,基本面並不支持長期如此表現,創業板經過調整後投資機會將再度顯現,中小盤股仍是投資最大看點。

  滬港通即將於11月17日正式開通的消息堅定瞭基金經理進一步做多藍籌股的信心,除瞭滬港通預期受益的品種之外,還有哪些品種容易受到青睞?

  簡先生向記者表示:"未來可投資港股無而A 股獨有的稀缺品種,尤其是中醫藥、白酒、稀有金屬、互聯網旅遊醫療等行業。"

  相對而言,可短期看好創業板的結構性機會。當前經濟數據持續顯示復蘇緩慢,但轉型和改革推進的信心空前堅定。在這種情況下,創業板在技術革新和政策刺激下的投資機會仍不會缺乏。當前,需要規避的是價值嚴重高估的個股,而成長性良好的質優標的在經過調整後將逐步重新吸引資金關註。指數層面,創業板指目前的調整大概率仍將持續,投資者需要等待調整的真正結束,期間不追漲、低吸優質股、輕指數應為操作主旨。

  《投資者報》數據統計顯示,從行業方面看,2014年三季度末,QFII持股數量最多的五個行業是醫藥生物、機械設備、公用事業、化工和食品飲料。

  生物醫藥是QFII持股數量最多的行業。2014年三季度末,QFII持有22隻醫藥股,較二季度末增加瞭6隻,持倉市值金額最大的為雲南白藥、華潤三九、益佰制藥、新和成和魚躍醫療。

  周一有望紅盤迎接"滬港通"

  從最近一周的漲幅來看,同仁堂、吉林敖東、沃華醫藥、紫光古漢、雲南白藥成為重要板塊漲幅前五的企業。

  從上述表述中不難發現,這些個股大多數並不是A股市場投資者所青睞的品種。由於上述品種此前備受"冷落",今年展開瞭浩浩蕩蕩的補漲行情,目前已經逐步從折價狀態轉為溢價狀態,對內資的吸引力也在降低。在這種情況下,一向偏好中小盤股、相對較高的換手率的內資資金大概率並不會因為滬港通的開通轉而投資到上述受益品種中,投資風格和理念短期內仍難發生質變。這種內外資配置的差別意味著滬港通引發的藍籌股賺錢效應難以獲得跟風與追捧。

  機械設備行業獲QFII青睞程度緊隨醫藥之後。今年第三季度末,QFII持有15隻機械設備股,與第二季度持平,持倉金額最大的為中國南車、中國北車、三一重工、聚光科技和恒立油缸。中國南車和中國北車都屬於A+H概念股,而前者也是折價股中的一隻。

  香港對沖基金經理Jason認為:"滬港通開通時間正式公佈,市場躁動難免,短期內市場有望進一步得到提振。可關註醫藥、白酒等行業。"

  ■一周大盤走勢

新聞來源http://bj.house.sina.com.cn/news/2014-11-17/15282987060.shtml
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